Branża robotów humanoidalnych przechodzi od fazy laboratoryjnej do fazy masowej produkcji, a przełomowy postęp w zakresie ucieleśnionych modeli wielkogabarytowych i aplikacji opartych na scenariuszach zmienia podstawową logikę popytu na materiały metalowe. Wraz z odliczaniem do końca produkcji Tesli Optimus, rezonującym z technologicznymi przełomami krajowych producentów, strategiczna wartość metali nieszlachetnych, takich jak aluminium i miedź, w scenariuszach lekkich i o wysokiej przewodności, ulega przewartościowaniu, a napędzana sztuczną inteligencją rewolucja w popycie na metale rozpoczyna się po cichu.
Przełomy technologiczne, ulepszenia materiałów katalitycznych
Ekstremalne wymagania materiałowe robotów humanoidalnych otwierają przestrzeń zaawansowanych zastosowań aluminium i miedzi. Biorąc za przykład Teslę Optimus, jej siłownik przegubowy wykorzystuje technologię zintegrowanego odlewania ciśnieniowego ze stopu aluminium, co zmniejsza masę o 40% w porównaniu z tradycyjnymi komponentami stalowymi, jednocześnie poprawiając wydajność przewodzenia dzięki materiałom kompozytowym na bazie miedzi. Model ruchu „Dragon Leap” wydany przez Guodi Center wymaga, aby przeguby robota wykonywały ruchy o wysokiej precyzji w ciągu 0,1 sekundy, co sprzyja modernizacji przekładni harmonicznych do stopu tytanowo-aluminiowego, a zużycie aluminium przez pojedynczego robota przekracza 8 kg. Przypadek Zhuhai Guanyu wchodzącego do łańcucha dostaw SAIC Volkswagen pokazuje, że popyt na aluminiowe obudowy akumulatorów litowo-jonowych 12 V gwałtownie wzrósł, podnosząc koszt aluminiowych pakietów akumulatorowych do 25%, co stanowi wzrost o 12 punktów procentowych w porównaniu z pojazdami z tradycyjnym silnikiem spalinowym.
Scenariusz lądowania – krzywa popytu na odbudowę
Sztywne zapotrzebowanie na scenariusze logistyczne i medyczne otwiera drugą krzywą wzrostu. Według iteracyjnych danych z robota logistycznego Kiva firmy Amazon, produkt trzeciej generacji z ramą ze stopu magnezowo-aluminiowego może zwiększyć swój udźwig do 300 kg, wydłużyć zasięg o 20% i wykorzystać do 18 kg aluminium na jednostkę. W dziedzinie medycznych robotów egzoszkieletów, system HAL firmy Cyberdyne w Japonii wykorzystuje materiały kompozytowe na bazie aluminium wzmocnionego włóknem węglowym, aby zwiększyć wydajność napędu stawów do 92%, co napędza roczny wzrost o 35% wielkości rynku aluminium medycznego. Bardziej godny uwagi jest wybuchowy popyt na materiały miedziane w podtorzach, takich jak robotyczne psy i zręczne dłonie. Zręczna dłoń Boston Dynamics Atlas wykorzystuje wiązki posrebrzanych przewodów miedzianych, z pojedynczą pojemnością elektryczną prowadzenia do 120 A/mm², która jest trzykrotnie wyższa niż w przypadku tradycyjnych rozwiązań.
Logika inwestycyjna w ramach restrukturyzacji łańcucha dostaw
Przedsiębiorstwa zajmujące się obróbką aluminium przyspieszają transformację w kierunku produkcji precyzyjnej. Nowy projekt produkcji aluminium do pojazdów elektrycznych, w który zainwestowano 1,2 miliarda juanów przez Mingtai Aluminum Industry, został uruchomiony. Jego specjalizacja w dziedzinie robotówaluminium 6061-T6Materiał charakteryzuje się wytrzymałością na rozciąganie 310 MPa i wskaźnikiem plastyczności ponad 98%. Firma Tongling Nonferrous dokonała przełomu dzięki technologii kabli wysokiego napięcia 800 V, redukując straty miedzi w uzwojeniach silników robotów do 0,5%. Produkt trafił do łańcucha dostaw firmy Ubiquitous. Według danych z rynku wtórnego, PE (TTM) w sektorze przetwórstwa aluminium klasy A odnotował wzrost z 25 do 32 razy, a cykl realizacji zamówień firmy Nord Group, produkującej folię miedzianą, został wydłużony do 6 miesięcy, co potwierdza punkt zwrotny w popycie.
Możliwości uzyskania dodatkowych zwrotów w iteracjach technologicznych
Synergiczne połączenie lekkości i przewodności otworzyło możliwości dla nowych materiałów. Humanoidalny robot Tesla wykorzystuje materiał kompozytowy na bazie aluminium wzmocnionego grafenem, o gęstości zredukowanej do 2,6 g/cm³ i przewodności cieplnej zwiększonej do 210 W/m·K. Wprowadzenie tej technologii do masowej produkcji pozwoli na dalsze zmniejszenie zużycia aluminium przez pojedynczego robota o 15%. Nanokrystaliczny drut miedziany, opracowany przez lidera w dziedzinie przetwarzania miedzi, firmę Hailiang Co., Ltd., charakteryzuje się opornością zredukowaną do 1,2 μ Ω·cm i został zastosowany w enkoderze robota Yushu Technology H1, co pozwoliło na redukcję kosztów o 28% w porównaniu z tradycyjnymi rozwiązaniami. Te przełomy technologiczne zmieniają system wyceny materiałów metalowych.
Ostrzeżenie o ryzyku i sugestie strategiczne
W perspektywie krótkoterminowej musimy zachować czujność w związku z ryzykiem zmian technologicznych, takich jak przejście Tesli na odlewanie ciśnieniowe stopów magnezu, co może wpłynąć na popyt na aluminium. Zaleca się skupienie się na dwóch głównych obszarach: po pierwsze, na liderach w przetwórstwie aluminium, którzy napotykają bariery techniczne (takich jak Asia Pacific Technology i Nanshan Aluminum Industry), a po drugie, na przedsiębiorstwach produkujących materiały miedziane, które wchodzą do łańcucha dostaw robotów (takich jak Jiangxi Copper Industry i Jingda Co., Ltd.). W perspektywie średnio- i długoterminowej, jeśli roboty humanoidalne osiągną masową produkcję na poziomie milionów sztuk, spowoduje to wzrost popytu na aluminium o ponad 2 miliony ton i na miedź o ponad 500 000 ton, co odpowiada stworzeniu nowego rynku materiałów do pojazdów o nowych źródłach energii.
Wnioski: Zakotwiczenie rewolucji materialnej w dywidendzie w zmianie
Kiedy sztuczna inteligencja wyposaża roboty w „humanoidalną” inteligencję, materiały metalowe przechodzą jakościową przemianę z „nośników strukturalnych” w „nośniki funkcjonalne”. W tej napędzanej technologią rewolucji przemysłowej, strategiczna pozycja metali podstawowych, takich jak aluminium i miedź, została zdefiniowana na nowo. Wiodące przedsiębiorstwa, które przełamią bariery technologiczne i zrealizują kluczowe scenariusze, ostatecznie podzielą się największym tortem w wartym biliony dolarów przemyśle robotyki.
Czas publikacji: 05-06-2025